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第07章 从汇源谈起:外资收购中国企业的真面目

郎咸平政治经济

可口可乐犯了什么错?它太牛了。它不该收购汇源百分之百的股权,如果它稍微聪明一点,收购汇源80%的股权或者合资都没有问题,再过两年悄悄把朱新礼踢开,我们就感觉不出来了。可是它太急于求成了,所以它要大力出击,一次性收购百分之百的股权,结果被判定违反了《反垄断法》,因此被取消。关于这个结果有很多争议,可是我要告诉各位读者,不要因为这个事件而对《反垄断法》有什么看法,也不要批评我们的政府。我们不仅不应该反对,事实上,我们做得还不够。因为汇源果汁已经是外资大量收购中国企业的尾声了,其实我们从一开始就应该注意外资收购中国企业的问题。关于这一点,我有很充分的证据。
郎言郎语:
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汇源果汁收购案已经是外资大量收购中国企业的尾声了。
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深圳的家乐福和沃尔玛,供货商供货,它们不付钱,东扣西扣,这个费那个费的扣光了。这样的事情很多。我还记得深圳有个供货商卖了38万元大米给家乐福,到了结账的时候不但没有收回38万元,还倒欠8000元。为什么?假日费、节庆费、通道费、渠道费……这个费那个费的,全部给你扣光了,你能怎么样呢?我们的供货商很可怜,只能跳楼自杀。你跟人家打官司?你凭什么打官司,人家财大气粗的,你打官司也打不赢。问题出在哪里?就是因为我们没有挖过沟渠。
发展中国家的企业在成长与全球化过程中逐渐具备了法制与规则意识,然而,这些蹒珊学步的企业要彻底掌握规则并不容易,因为站在它们对面的跨国企业与它们在经济形态上并不平等。在大资本的庇护之下,与跨国企业之间的竞争、合作就像一场险象环生的游戏,在对规则的探索过程中,规则背后常常暗藏杀机,不可言说的博弈惊心动魄。那么,这样的博弈又是怎样进行的呢?

四、有人想过外资大量收购的后果吗

2008年8月31日,朱新礼在汇源果汁与可口可乐的收购协议上签字。而就在当月的第一天,《中华人民共和国反垄断法》正式颁布实施。汇源果汁与《反垄断法》之间似乎存在着一种微妙的缘分。按照国家发改委有关负责人的说法,之所以出台《反垄断法》是因为“随着改革开放30年来的快速发展,中国经济的格局也在悄然发生变化,在各个领域出现了一批足以左右行业发展的大公司、大企业。这些企业中不仅有大型的国内企业,也有跨国公司”,那么,这些跨国公司正在怎样影响着我们的生活呢?
形势出人意料,汇源背后外资凶猛。
我对我们的很多媒体包括境外媒体的看法是完全反对的,我想通过本书给我们的政府打一剂强心针,我们做得还不够。下次我们也凭感觉判案,下次你再收购我们的什么公司,我们也找我们的人大,就一句话——不可以,没有什么理由,就是不高兴。这么做的最终目的是保护我们国家的企业,因为这些企业真的很可怜。
如果你傻不啦叽地问他,兄弟,如果你打开水闸之前忘了挖沟渠怎么办?那你肯定要挨骂了,你是傻帽儿吗?居然忘了挖沟渠,那水闸一打开不就淹了大地?现在我告诉你,我为什么反对?只有一个原因,这么多外资进入中国,我请问你,我们挖过沟渠没有?没有,我们没有挖过沟渠。
汇源收购案,《反垄断法》让可口可乐出局。
如果真的像麦肯锡所预言的,三五年之后外资零售业席卷中国,它们不会相互竞争,互相厮杀是中国人喜欢做的事,外国人是不会这么蠢的。等到那天来临,它们一旦占领中国80%的市场以后,它们会联合垄断,然后上抬消费价格、下压供货价格剥削供货商,将利润合法地汇出中国。为什么它们可以这么做呢?因为我们没有挖过沟渠,最大的受害者是我们的老百姓。这就是我反对外资并购的理由。你可能要问,什么叫沟渠?沟渠就是法制化的游戏规则。
沃尔玛在美国是绝对不敢克扣供货商的货款的,因为美国挖过沟渠。举个例子,按照美国《破产法》第11章的规定,只要沃尔玛连续欠三名供货商超过5000美元,任何一名供货商都可以到美国的联邦破产法院宣布沃尔玛破产。不是宣布自己破产,不是自己跳楼,而是宣布沃尔玛破产。所以沃尔玛在美国根本不敢欠钱,三个月之内一定准时付款。
2008年9月3日,汇源果汁发布公告称,可口可乐将以每股报价12.2港元,合计179.2亿港元全资收购汇源。这一价格几乎相当于汇源3倍的企业总资产。消息一出,在香港上市的汇源果汁股价立即从4港元冲到了10港元之上。而汇源果汁这一民族品牌是否会消亡引起了社会各方关注。有专家一针见血地指出,这是国外公司在用天价并购考验中国的反垄断。力主本次收购的,就是汇源果汁精明过人的掌门人朱新礼。此前,在汇源与数个竞争对手的交手中,朱新礼从未败下阵来。这一次他又是怎么想的,在可口可乐收购汇源的背后又有着什么样的博弈呢?

五、如何应对外资的大规模收购

关于这个问题,我也讲不清楚,我今天请一位农民朋友来讲课,这位农民就叫虚拟农民,我就问我们的农民朋友,请他告诉我怎么进行灌溉。农民朋友说,灌溉很简单,把水闸打开,就可以开始灌溉了。但是你在灌溉之前,要先挖个沟渠,这样水闸打开之后,让水顺着沟渠流到需要水的农田,这就叫灌溉。
我在各种场合一直推动政府的法制化建设,就是为了防止这种现象发生。事实上,这几年我们的政府也在推动法制化建设,像这次推动《反垄断法》的实施,第一次就撤销了可口可乐的收购,你看看遭到了多大的压力。为什么会有压力?因为我们的学术界还没有搞清楚状况。如果能够像我讲得这么透彻的话,大家就都听懂了。我们为什么要保护我们的国内企业?不是我们不喜欢国际化,也不是我们不欢迎外资企业收购,而是因为目前的收购是不公平的收购。
如果沃尔玛拖欠供货商的钱,会是什么结果?
不仅如此,中国进出口贸易中55%是外资,其中高科技出口的87%是外资。还有,根据工商总局的数据,轮胎行业的80%是外资,汽车零部件行业75%是外资,整车品牌的80%和销量的90%是外资或者合资。平板电视行业~70%是外资,电视机的利润大部分都来自于平板,那是最重要的利润来源。外资合资药业占27%,但是在高端市场,外资在医院和零售市场分别占据了47%和52%的份额。其中,降压药的前10名中数量过半、销售额7成左右是外资。再看啤酒行业,中国有多少家啤酒厂?到处都是啤酒厂,只有两个品牌没有外资注入,其他你能想象到的品牌都有外资注入。外资保险业开业三年便占据了中国市场的10%。在上海,外资银行开业三年便占据了17%的市场。计算机操作系统95%是外资,英特尔的CPU占据了85%的市场份额,思科占据了企业无线网络60%的市场份额。快递行业20%是外资。水泥行业30%是外资。高端酒店中30%是外资。外资还控股了没有什么科技含量的食用油,占了85%。高档胶印机70%~80%是外资,装载机的三四成、工程机械的一半是外资。这些还不算什么。
帝国主义是资本主义的最高阶段
还有,我相信有很多读者喜欢喝青岛啤酒,你们真的以为青岛啤酒是国有企业吗?没错,至少在我讲这个话题的一刻它还是国有企业,青岛国资局控股30%,以前的第二大股东是百威英博公司,控股27%,他们只要在H股市场多收购4%的股份,就可以取得青啤的控制权。现在几经转手,朝日啤酒成为青岛啤酒第二大股东。你们心目中的国有品牌转眼就会变成外资企业。其实我们如果用《反垄断法》的话,很多企业都该上黑名单,但是来不及了,因为它们都被收购了。

二、这只是外资大规模收购的尾声

汇源果汁的总裁朱新礼在2003年的时候听过我的课,当时汇源果汁是被德隆控股的。德隆是我在2001年就批评过的企业,我对它进行过非常详细的调查研究——我给它取了个名字叫做“德隆系”。德隆当时控制了汇源果汁51%的股权。
什么叫不公平的收购?举个例子,德国的博世收购无锡的威孚,其实很多类似的收购,包括可口可乐收购汇源都有一定的模式。什么样的模式?一开始,外方出钱,中方出厂房、土地批文,股权各占一半。你认为这公平吗?如果你以为公平的话就太小看老外了,你要注意,我们中国的工厂是纯制造,像博世、可口可乐这些公司,它们收购国内企业的时候是用制造企业来收购我们的制造企业,可是它们还掌控着其他所有环节,包括原料采购、仓储运输、批发零售等整个链条。所以收购完成之后,成立了双方各占50%的合资企业,它们就会通过价格转移支付体系把收购来的制造环节的利润全部转移到销售环节去,比如转到仓储、物流、批发、零售等环节。虽然对于这家公司的整体财务报表而言数字是相同的,利润也是一样的,可是对于分割的企业而言,由于把制造环节合资部分的利润全部转移到了非合资的部分,因此造成合资部分亏损。连亏三年,然后双方注资,外资一注资就是20亿美元,中方没钱,怎么办呢?中方股权就被稀释掉了,50%的股权就被稀释成了2%。它们就是利用这种方法一步步把中资吃掉。
2003年的时候,朱新礼来听我讲课,我就把德隆系的整个战略思维讲了一遍。他听了以后非常担心,回去就和德隆系谈判。他接受了我的建议,提出要么他把德隆的51%股权买回来,要么就把自己的49%股权卖给德隆系。总之他不跟德隆合作了。当时德隆的领导人唐万新还跟他说,不要听郎咸平的,他胡说八道,我们是没有问题的,我升你做副董事长,我们继续合作。不过朱新礼坚持要跟德隆分手,最后好像是多付了百分之几十的代价把德隆手中51%的股权买同来,汇源果汁成为朱新礼全资控股的公司。好了,这一次他突然要把自己百分之百的股权卖给可口可乐。
这就是目前外资企业收购国内食业的常用手法,一开始看起来都是公平的,最后通过一些财务技巧把中方一脚踢开,它们就可以为所欲为。这一切就是因为我们缺乏法制化的游戏规则,缺乏沟渠。
交锋中国市场,怎样的规则可以应对挑战?
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根据国务院研究发展中心的报告,在中国已经开放的产业当中,每个产业排名前五位的企业都是外资企业,这意味着什么?举例来说,玻璃行业,最大的五家企业全部是合资企业;电梯行业,占全国产量80%以上的最大的五家厂商全部是外资控股;家电行业,18家国家级定点企业中有11家与外资合作;医药行业,20%掌握在外资手中。国内市场汽车销售额的90%来自于国外品牌。更可怕的是中国28个主要产业中有21个被外资控制多数资产,也就是说外资是最大的股东。
很多专家学者在讨论我们该不该用《反垄断法》来封杀可口可乐收购汇源。这有什么好讨论的?
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我们连养猪都是外资,现在已经转型的高盛,以前是家投资银行,它不光养猪,还收购了养猪的整条产业链,包括运销、仓储、终端零售、批发、养猪。我们的农民是光养猪,而高盛技高一筹,不但生产猪,而且后续一条龙全都有,这就是外资做的事。所以我看到很多媒体的报道就生气,很多专家学者在讨论我们该不该用《反垄断法》来封杀可口可乐收购汇源果汁。这有什么好讨论的?你看看这些数据,我们还有必要讨论吗?让我告诉你,我们做得太晚、太不够。
既然外资企业效益这么好,它们在中国开设工厂对我们也是有利的,不但聘用我们的工人,还增加消费,那么我们何必排斥外资?原因很简单,我举个例子,著名咨询公司麦肯锡发表的研究报告指出,在未来三五年中,中国零售市场的70%~80%将为外资所席卷,包括沃尔玛、家乐福等等。各位读者也许觉得没什么不好,反正家乐福也不错,场地人,产品种类齐全,服务态度又好,不像我们的小商店,产品种类不齐全,对顾客还爱理不理的。所以外资要来就来,有什么不好呢?有这么简单吗?
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可口可乐收购汇源的消息传出,国内舆论一片哗然,无论是网民还是专家,几乎呈现出一边倒的声讨。多家企业准备联名上书商务部反对此次收购,理由是可口可乐和汇源合并之后,将垄断一半以上的渠道,加上可口可乐的财力支持,其他企业基本没有生存空间。与此同时,可口可乐大举公关,而朱新礼则态度坚决,很多人没过多久就把这场收购当做了事实。在美加净、活力28、乐百氏、苏泊尔、中华牙膏、南孚电池、小护士、大宝等一个个民族品牌被收购之后,汇源有什么理由独善其身呢?然而,这一次可口可乐却遇到了前所未有的麻烦,它必须通过商务部的反垄断审查。2009年3月18日,商务部表态,否决可口可乐收购汇源,汇源果汁案成为中国《反垄断法》颁布后第一例遭否决的并购案例。那么,究竟是什么原因导致可口可乐未能通过商务部的审查呢?

六、警惕不公平收购

现在已经不是小企业同大企业、技术落后的企业同技术先进的企业进行竞争。现在已经是垄断者在扼杀那些不屈服于垄断、不屈服于垄断的压迫和摆布的企业了。(列宁:《帝国主义是资本主义的最高阶段》人民出版社2001年4月第3版,第19页)

一、避开德隆系

所以,对于《反垄断法》,我的观点和其他学者的完全一样,这是中国进入法制化游戏规则沟渠的第一步。我认为我们做得还不够好、还不够多,我们应该有更多的类似法律,我甚至不排斥凭感觉判案,美国可以,我们也可以。
浙江有一家电器制造企业叫做正泰,德国的施耐德公司想收购它,如果是在美国的话,说不让收购就不让收购了,可是在中国,施耐德想收购正泰,正泰不愿意被收购,你知道施耐德做了什么?到处告,在北京告,在美国也告,在欧洲也告,告正泰仿冒。结果正泰要花40%的经营时间去上法庭打官司,准备各种材料应付施耐德。它们就是采用这种策略,聘请庞大的律师团队、最厉害的律师到处跟你打官司,等到把你打烦了,说不定你就卖了。不过好消息是正泰的南存辉终于扛住了没卖,而且还打赢了官司。可是另外一家同样著名的电气公司德力西以19亿人民币的价格卖给外资了。为什么外资在中国这么嚣张呢?因为我们没有挖沟渠。
20世纪80年代中后期开始,我国就采取激励政策加大对外资的吸引力度。在税收、金融、土地等方面给予外资诸多优惠条件。1992年以后,尤其是中国加入WTO后,外资在中国出现两次高增长。巨大的中国市场使各国投资者分享着中国经济快速发展带来的各种利益。从1990年到2004年,外来投资者从中国汇出利润达2506亿美元,约70%的美国公司在华盈利,约42%的公司在华利润率超过其全球的平均利润率。据世界银行2008年估算,由于引进外资数量大,我国GDP总量中近40%是外资企业创造的。既然外资企业对中国经济发展功不可没,那么,为什么又要对这些企业保持高度警惕呢?
美国在19世纪80年代爆发了抵制托拉斯的大规模群众运动。反垄断思潮导致1890年《谢尔曼法》的诞生,这部法律被称为世界各国反垄断法的源头。此后美国又颁布了《克莱顿法》和《联邦贸易委员会法》,以这三个法律为基础,以若干单行法和大量判例为依托,构成了今天美国的反垄断“沟渠”。如今,经济合作与发展组织,即OECD的所有成员国都有《反垄断法》。与发达国家不同,发展中国家在20世纪80年代初还普遍对《反垄断法》不感兴趣,这是因为政府急于快速发展本国经济,常采用有损竞争的措施。而20世纪80年代后期以来,发展中国家开始意识到建立维护自由竞争的法律制度的重要性。沟渠,也就是规则意识终于苏醒。那么,沟渠究竟是怎么发挥作用的呢?
外资可不可怕?外资并不可怕,可怕的是我们没有挖过沟渠。我最近看了很多媒体的报道,连法律的基本精神都没搞清楚。说什么对可口可乐事件没有根据法条逐条判,去你的,美国有吗?美国连法条都没有。美国法律属于英美法系,是没有法条的。,他们凭什么判案?凭感觉。我们的海尔想收购美泰,人家连法案都没告诉你,就是不准,少啰嗦,滚回去,然后让别人收购。我们中海油想收购美国的尤尼科油田,人家根本不用给你判,国会就不准。你能怎么样呢?我们有没有这么蛮横?从来没有过。我们是敞开大门请你进来收购,你走出去收购美国,看看是什么下场。你甚至到不了法院,行政命令就不准,不需要用《反垄断法》制裁你。

三、惊人的外资企业覆盖率

如果我问哪一个国家是资源贫穷国,我相信各位读者的直觉肯定认为是日本。那么请各位读者想一想,连你都认为是日本,日本人自己会不知道吗?如果日本知道自己是资源贫穷国,那么日本会怎么做?40年前,投资矿山有非常大的风险,因为东西方两大阵营主要在各自的地盘之内进行贸易交易,譬如说苏联集团和美国集团,它们之间互相不交易,各自在东西两大阵营之内交易。但是西方各国在40年前发展已经到了尽头,该建的高速公路也建了,该建的铁路也建了,该建的轮船也都建了,所以它们对于矿产资源已经没有需求了。因此当时的情况是谁拥有矿山,谁就有最大的风险。因为第一没有什么需求;第二路途极其遥远,你能不能想象在40年前,你要到澳洲去开矿,那是什么概念?那远得都无法想象了,而且澳洲工人又喜欢罢工,麻烦得很。又没有市场需求,工人又喜欢罢工,路途又遥远,开采又困难,简直是自找麻烦。
因此日本人根本就不太在意铁矿石价格涨不涨,你要涨就涨,它根本就不在乎。
2008年2月,中铝公司闪电参股矿业巨头力拓集团英国公司,震动全球。这项预计总额高达195亿美元的协议,仅仅4个月后就被力拓撕毁。2009年7月,在中钢协与全球三大矿业巨头旷日持久的谈判陷入僵局之际,力拓集团驻上海办事处胡士泰等4人因涉嫌窃取国家机密被上海市国家安全局拘捕。8月,案件移交公安机关,罪名为涉嫌侵犯商业秘密罪与商业贿赂犯罪。作为铁矿石消费头号大国,中国钢铁业每年要消耗世界铁矿石产量的一半,因此需要澳大利亚优质可靠的矿石供应。与此同时,作为世界最大的铁矿石出口国,在全球经济一片惨淡之中,澳大利亚铁矿企业理应需要中国。然而,在中国与力拓的交往当中,一切似乎并没有按照正常的商业规则运转。那么,在谍影舞动的背后,是什么左右着铁矿石的价格,谈判桌的下面又隐藏着怎样的较量呢?
只要做过铁矿石生意的人都知道,铁矿石或者叫铁矿砂之多啊,我甚至怀疑跟海边的沙子一样多。
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二、铁矿石价格由谁决定

根据日本三井物产株式会社网站上的资料,从20世纪60年代,也就是四五十年前开始,三井物产株式会社就积极参与投资开发铁矿石资源。就在投资矿产风险这么大的时候,它已经开始开发了。为了获得长期稳定供应的铁矿石,2003年,三井物产株式会社收购了世界最大铁矿石巴西淡水河谷的母公司15%的股权,并且还持续扩大了与澳大利亚力拓以及必和必拓之间合作铁矿石的事业。基于三井物产拥有的股权比例,它目前控股的产量已经跃居世界第四位。也就是说,在四五十年之前,当西方需求开始狂跌,大家普遍认为矿山毫无经济价值的时候,日本人已经开始进入这个市场了。日本人开始大量收购铁矿石,其实也不是收购这么简单,而是与当地政府合作,共同开发,共同获益。
2009年2月11日,波罗的海指数一举突破2000点,达到2055点。相比2008年12月5日创下的指数低点663点,仅两个多月就翻了3倍多。在全球经济一片萧条的景象中,这一强势翻转立即被找到了答案,那就是运往中国的铁矿石。而对于铁矿石与其他能源矿产的关系,全球最大矿业集团必和必拓CEO高瑞思日前表示,国际铁矿石传统长协价机制迟早会被取代,铁矿石交易价格应过渡到市场定价,就像石油和煤炭一样。不难看到,在今天,各种国际经济指数与大宗物资之间的彼此关联程度越来越高,与我们的关系也越来越密切。那么,这些大宗物资与经济指数背后又是谁在呼风唤雨呢?
我们中国由于成为制造业大国,对于铁矿石的需求陡然上升,因此,我们就开始进入这个市场,而且由于我们不了解游戏规则,遭受了很多损失,比如力拓的例子,我们损失7000亿元。可是我们2002年进入铁矿石市场的时候,完全不了解这些,不要说当时不了解,我们到今天还是不了解。再看看日本人,日本人在四五十年之前,当矿山资源属于萧条产业的时候就已经进入了。那么日本是什么战略呢?
我曾经告诉过华菱钢厂的人,我说你们收购FMG公司17.4%的股权,这非常好,这也可以说是我们国家走出去战略成功的一部分。可是问题是,你们有什么好处?他们告诉我,他们可以派一名董事。我说一名董事是没有用的。那么我们走出去到底有什么好处呢,我们为什么要走出去呢?如果价格不是由你决定的话,你会发现,你收购力拓也好,收购FMG也好,到最后价格还是由图3-1决定的,而这一切的背后是美国政府。

五、日本钢企积极参与铁矿石开发投资

一年一度的铁矿石价格谈判最早开始于1981年。这一谈判过程是供应商和消费商协商后,双方确定一个财政年度的铁矿石价格。根据历年传统的谈判习惯,国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲市场,并分别确定亚洲价格和欧洲价格。亚洲市场主要以日本为用户代表,欧洲则以德国为用户代表。2009年5月26日,澳大利亚力拓公司宣布与日本新日铁达成2009年度全球铁矿石谈判首发价,其中粉矿降价32.95%。而在中国,自2008年11月开始的谈判,一直僵持;到了2009年6月30日,在2009年铁矿石谈判的最后截止日,国际铁矿石三巨头最终也没能接受中钢协降价40%的要求。为何力拓与日本的谈判如此顺利,日本钢铁企业又是怎么谈判的呢?
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由于日本钢铁企业早已通过参股等方式,与世界主要的铁矿石生产商建立了利益共同体般的紧密联系,因此,近几年铁矿石价格的不断上涨,作为铁矿石进口国的日本甚至扮演了推手的角色。反观中国,作为世界第一产钢大国,不仅铁矿石谈判过程艰难,最终钢厂的平均成本也要比日本和欧洲高出50%。那么,日本面对涨价又是怎么化解成本问题的?在谈判机制上,中日之间又有什么差别呢?
日本跟我们不一样,我们是大小钢厂一大堆,前三名的钢厂只占市场份额的15%;韩国前三名的钢厂占全部市场份额的89%;而日本的前三大钢厂占的市场份额是67%。而且韩国只有一家钢厂可以进口,叫做浦项钢铁厂,日本也就是五个钢厂。而我们有很多钢厂,不但有很多大钢厂,还有很多小钢厂,有38家小钢厂绕过了钢铁协会,自己跑去谈判。这就是我们做的事,这也不奇怪,因为我们不懂游戏规则。
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譬如说2005年2月22日,日本的新日铁和淡水河谷单方面达成协议,铁矿石涨价71.5%,谈判结束,全世界包括中国在内的钢厂都要根据这个协议提高价格。2008年2月18日,新日铁又与淡水河谷达成了涨价65%的协议,再次迫使中国企业接受了如此巨大的价格增幅。他们通过铁矿石涨价,商社赚钱,补贴钢厂的损失;日本的很多特钢是卖给我们的,他们通过下游销售的提价,把成本转嫁给中国,这就是他们做的事。所以他们根本就不在乎涨不涨价,因为他们早在四五十年之前已经建立起这个联盟,通过商社跟钢厂之间的互相补贴,安然度过每一次涨价。铁矿石价格涨也好,跌也好,他们都是赚钱的。这是日本在四五十年前勾画出来的战略。
其实我们走出去的例子已经有不少了,像湖南的华菱钢厂曾经收购过澳大利亚FMG铁矿,它以平均2.48澳元的价格收购了FMG铁矿17.4%的股权,等到收购完成之后,我相信他们一定会发现,铁矿石的价格不是FMG所能决定的。这次跟力拓谈判铁矿石价格,也是同样的,铁矿石价格也不是力拓能够决定的,证据呢?
为什么?因为你不了解游戏规则。那么我们有没有别的方法解套呢?我觉得日本的例子可以给我们一些参考,接下来我想谈一谈最需要钢铁的日本是怎么进行谈判的。
我们来看一下图3-1,图中显示了原油价格、波罗的海综合指数(所谓波罗的海综合指数就是运费的指数)以及铁矿石现货价格。我们可以发现,铁矿石价格把原油价格和波罗的海船运指数价格全部包括在内了。也就是说铁矿石价格那条线是由原油和波罗的海指数两条线支撑起来的,只要这两条线往下走,铁矿石价格的线就会跟着往下走。如果这两条线升起来,就把铁矿石价格的线给推高了。也就是说,铁矿石的价格基本上是由波罗的海指数和原油价格共同决定的。
最新资本主义的基本特点是最大企业家的垄断同盟的统治。当这种垄断组织独自霸占了所有原料产地的时候,它们就巩固无比了。我们已经看到,资本家国际同盟怎样拼命地致力于剥夺对方进行竞争的一切可能,收买譬如蕴藏铁矿的土地或石油资源等等。……资本主义愈发达,原料愈感缺乏,竞争和追逐全世界原料产地的斗争愈尖锐,抢占殖民地的斗争也就愈激烈。(列宁:《帝国主义是资本主义的最高阶段》人民出版社2001年4月第3版,第72页)
全球铁矿石供应商主要有三家,即澳大利亚的两大巨头力拓公司、必和必拓公司以及巴西的淡水河谷公司。在2008年,澳大利亚第三大矿石供应商FMG公司也参与到铁矿石谈判中。中国华菱钢铁集团即为FMG集团第二大股东。2009年8月17日,中钢协正式与FMG签订了为期半年的协议。按照这份协议,粉矿价格降幅为35.02%,比力拓公司和必和必拓公司与日本、韩国钢企年初达成的价格低3%。然而分析认为,FMG只是规模较小的供货商,这份更像是一个权宜之计的六个月合同,作用到底如何还有待观察,中钢协与国际矿业巨头的谈判仍将继续下去。很多人把中钢协谈判的希望寄托在2009年下半年国际铁矿石供过于求的局面上,那么根据对历史的分析,谁有着决定铁矿石价格的力量呢?
日本的战略是这样的,他们有五家有冶炼厂的钢铁企业,但是请注意,他们是谁谈判?钢厂不谈判,商社谈判。有两家商社,一家就是我刚才说的三井物产,另外一家是伊藤忠商社。由三井物产和伊藤忠商社负责跟力拓、必和必拓谈判,也是三井跟伊藤忠负责销售。
全球需求低迷时刻,面对中国大单,谁让铁矿石企业态度如此强硬?
首先要搞清楚一个最重要的问题,那就是铁矿石的价格到底是怎么决定的。你认为是由供需决定的吗?需求上升,价格上涨;供给上升,价格下降,是这样吗?在2008年8月份、9月份之前,我们也经历过可怕的国际通货膨胀,铁矿石连续三年以百分之七十几、百分之十几、百分之九十几的速度狂涨;石油价格从2004年的38美元一桶,涨到了2008年下半年的147美元一桶;农产品价格也在狂涨。
那么我们是从什么时候开始的?我们从2002年才开始购买国外的铁矿石。澳大利亚前总理霍华德每次访华的时候,都带着铁矿石的厂商,希望我们中国政府买他们的铁矿石。当时我们是自给自足,不太需要进口,可是2002年之后,情况就不一样了。
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我们跟其中任何一家谈判时,他们的态度之强硬是你无法想象的,就算我们的需求量这么庞大也不管用。

图3-1 铁矿石价格、波罗的海综合指数以及原油价格
钢铁企业只负责生产,这有什么好处呢?三井和伊藤忠已经控制了上游的铁矿石的价格,而且还负责下游的销售,很大一部分的钢材,叫做特殊钢,都卖到中国来,这就是上游、中游、下游产业链的高效整合。如果铁矿石价格上涨,三井和伊藤忠赚钱,它们会从上游让一部分利给钢厂,不会让钢厂亏损。然后通过下游的销售,把那些我们做不出来的高技术含量的产品,比如特钢,卖给中国,把部分钢厂损失转嫁到下游。它们就是通过这种方式进行整合。
所以今天的钢协谈判不是一个简单的供给跟需求的问题,铁矿石价格通常都是通过波罗的海指数和石油价格来操纵的,而在背后支持澳大利亚的是美国政府。那么请你告诉我,你要怎么谈?媒体还告诉我说,郎教授,这次的铁矿石价格谈判,我们取得了进展,过去的长协议都是一年期的,而这次签订的是半年期的合同,半年之后,我们就又可以谈判了。我说,你相不相信,它跟你签半年期合同的原因就是半年之后铁矿石价格必涨。结果没过多久,石油价格涨到80美元一桶了,波罗的海指数也翻番了,铁矿石价格也狂涨了。你不是半年之后再签吗,再签就是个涨价的合同。这一切完全操控在对方的手中,你毫无办法。
资源小国日本如何掌控全球矿业命脉?
2009年11月10日,力拓指出,中国现货价格已经高出基准价27%,这一事实将成为明年谈判的基础。这个信号再度证实了之前有关三大巨头要求铁矿石谈判涨价30%的说法,再次打了钢协第二个耳光。我想质问钢协,是谁给了你们赌气不谈判的权力,从而造成我们国家巨大的损失?

六、中日钢企的差别

我们是完全被动的,因为我们没有形成像日本这样的机制。为什么没有形成机制呢?因为我们一直陶醉于我们的资源大国的美名,自认为我们地大物博,从来没有想到走到今天,真正的资源匮乏国家是中国而不是日本。若非如此,这次谈判我们怎么会这么被动?一个小小的力拓怎么会让我们中国损失了7000亿?
讲到这里,我相信各位读者都懂了。你想谈判什么?你要谈判一个比较低的价格。那么,只要波罗的海指数下跌,原油价格下跌,铁矿石价格就会下跌。
根据2009年8月9日保密局披露的信息,在跟力拓关于铁矿石的交易谈判方面,中国大约损失了7000亿元,这个金额是非常庞大的。那么我们在与外资谈判时为何处于如此的下风?这已经不是一个购买的问题了,也不是一个简单的谈判的问题了。我认为问题的症结在于我们不理解铁矿石,或者说国际大宗物资的游戏规则。
按照惯例,2008年第四季度力拓和新日铁达成降幅33%的基准价,全世界包括中国在内的钢厂都要接受这个降价。但是钢协其后的谈判对于力拓降低33%的基准价决定不满,认为应该对中国降低更多才对,因此在不懂游戏规则的情况之下竟然一赌气不谈了,所以我们一直用现货价格进口铁矿石。而且我们的钢协还发挥了我们中国人走后门、挖墙脚的本领,竟然绕过力拓,直接找到巴西淡水河谷购买铁矿石。这又是不懂游戏规则的做法,请各位读者想一想,力拓、必和必拓和淡水河谷的立场当然是一致的,怎么可能允许我们走后门呢?最后,淡水河谷通过媒体公然给了钢协一个耳光,宣布不接受钢协的谈判,真是丢人丢到家了。
全球最大的铁矿石消费国,在谈判桌上为何没有话语权?
郎言郎语:
我前面已经解释了定价过程,那么我请问,在了解了定价过程之后,你该怎么做?这已经不是继续与澳大利亚谈判这么简单的问题了,我希望保密局公布的间谍案确实是实情,否则后果将让我们极其难堪。但这不是一个间谍案就能够解决的问题,而是在这种机制下我们该如何自保的问题。
所以那个时候投资资源,包括铁矿石,是一个风险非常大的行业。因此在那个时候选择投资矿山,没有冒险精神的企业是不敢做的,而日本就在那个时候出击了。
我们呢?我们的钢协代表大钢厂,另外还有几十家小钢厂各自为战。钢厂负责谈判,钢厂负责销售,负责谈判的不懂游戏规则,不知道铁矿石价格是怎么决定的,甚至不知道美国是背后最大的控制者。所以谈不下来,铁矿石涨价,我们钢厂的成本上升,而我们生产的钢大多是中低级钢,没有什么技术含量,也就没有议价能力,对下游的销售很难提价,所以到最后遭受了损失。
也就是说,日本的商社和钢铁企业之问是一个联盟。如果铁矿石价格下跌,钢铁企业赚钱,商社损失,那怎么办呢?由钢铁企业来补贴商社。如果铁矿石价格上涨,商社赚钱,则由商社来补贴钢铁企业。通过集团内部的互相补贴,保证每一个成员都不会遭受损失。因此日本人根本就不太在乎铁矿石价格涨不涨,你要涨就涨。而且根据1981年确定的全球铁矿石的定价机制——我不知道这个机制是谁规定的,不过我现在觉得这是一个极大的阴谋,根据这个定价机制,从每一年的第四季度开始,世界主要铁矿石供应商与客户谈判,只要一家钢厂达成协议,谈判就结束。而且我们的数据显示,通常首先达成协议的都是日本的企业。
我们跟其中任何一家谈判时,它们的态度之强硬是你无法想象的,就算我们的需求量这么庞大也不管用,它们理都不理,该怎么办怎么办。它们甚至不惜冒着谈判破裂的危险,就是不改变规则,这是为什么?
因此,你会发现这个谈判是非常艰难的。因为铁矿石的价格取决于石油价格和波罗的海指数,真正能够决定石油价格和波罗的海指数的是华尔街,而华尔街的背后就是美国政府。这就是为什么澳大利亚的公司在谈判的时候是如此的财大气粗,寸步不让。因为这是战略物资,美国政府不可能让它市场化,不可能让你随便谈判谈出价格,这一定都是国际列强角力的最终结果,这是必然的。
帝国主义是资本主义的最高阶段
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世界上的铁矿石难道越来越稀缺吗?

一、“力拓事件”折射国际铁矿石交易控制权

这就是为什么澳大利亚的公司谈判的时候如此的财大气粗,寸步不让。
你认为这是由供需决定的吗?只要做过铁矿石生意的人都知道,铁矿石或者叫铁矿砂之多啊,我甚至怀疑跟海边的沙子一样多。我就从来没见它缺过货。那这个价格是怎么决定的呢?我认为我们宝钢的几位领导人最近几次发言还是比较到位的,他们慢慢理解了,这一切都是华尔街的操纵。各位读者知道吗?真正赚了大头的是华尔街,这一切的现象,一切大宗物资价格的大涨大跌,基本上都受制于华尔街。

四、日本钢企的情况

原油价格和波罗的海指数是由谁决定的?是由华尔街决定的。如果你想得到便宜的铁矿石,那就必须找高盛,拜托它们把价格拉低,只要把原油价格和波罗的海指数价格拉低了,铁矿石价格必然降低,这就是游戏规则。
日本是一个矿产资源贫乏的岛国。根据相关数据显示,日本有储置的矿种只有12种,但作为一个经济大国,日本大多数矿产品的需求量却都排在世界前几位。许多重要矿产,日本都是世界第一或第二大进口国。日本在铁矿石谈判中也拥有极其特殊的优越地位。分析认为,日本今天在全球矿产界的地位,与其长达40年的海外资源开发政策有关,这一政策不仅长期稳定,周期长,而且组织严密。那么,日本又是如何展开这一开发计划的呢?
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对于国际大宗物资,包括石油、铁矿石、农产品、有色金属等等,它们的定价机制是非常复杂的,根本不是一个简单的供需原理就能决定的。我看到最近钢铁协会的报道,说在谈判的时候我们是购买者、需求方,我们购买的量这么庞大,我们应该有话语权。结果最后发现,我们不但没有话语权,而且别人简直是予取予求。我所谓的别人就是指力拓、必和必拓以及淡水河谷,这是目前全世界最大的三大铁矿石供货商。

三、华尔街有最终的定价权

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